Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели подчиненного в провалившейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает — эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
